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瑞安房地产:要约交换2宗共计10亿美元未偿付优先票据

编辑:威尼斯人平台 来源:威尼斯人平台 创发布时间:2021-02-03阅读45867次
  

【威尼斯人平台登录】2月20日,瑞安房地产宣布,开始明确提出2021年到期的未支付5亿美元5.7%优先票据和2021年到期的未支付5亿美元6.25%优先票据的相互交换和合并合同。据报道,两次票据交换和并购采用的最低金额不超过4亿美元。

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独家交易经理是瑞银。相互交换和合并合同将于2020年2月20日开始,于伦敦时间2020年2月28日下午4: 00到期。预计相互交换合同和合并合同将于2020年3月3日或前后承销。相互交换及M&A合约的目的是缩短瑞安发展于2021年到期的部分债务的到期时间。

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根据公告,瑞安发展同时推出另一项发行计划,向亚洲和欧洲的机构投资者发售新债券,并在SGX上市。新债券预计将由瑞安开发出售,并由该公司借入。

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瑞士银行香港分行作为可行的买方、全球独家谈判人和联合簿记员,渣打银行作为可行的买方和联合簿记员,同时共同负责新票据的管理和销售。若出售新票据,则集团白鱼同时出售新票据的扣除净额:支付根据相互交换合并合同应付的对价的现金部分(包括但不限于任何溢价、应计利息或累赘金额);支付与相互交换和合并合同有关的任何其他费用;并且,如果有余额,偿还现有债务和一般公司用途。。

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